Thoma Bravo、Anaplanの買収を完了
企業のビジネスの分析、計画、実行のための革新的な方法を提供するAnaplan, Inc.（アナプラン）は、大手ソフトウェア投資会社Thoma Bravo（トーマ・ブラボー）による約104億ドル相当の全額現金取引での買収が完了したことを発表しました。この買収は、2022年3月20日に発表され、2022年6月21日に開催された臨時株主総会でAnaplanの株主によって承認されました。
修正された合併契約条件に基づき、Anaplanの株主は1株あたり63.75ドルを現金で受け取ることになります。これはAnaplanが当初の合併契約を締結したことを公表した日に先立つ最終取引日2022年3月18日までの5日間の普通株式の出来高加重平均価格に対して、約41%のプレミアムを加えた金額です。買収完了に伴い、Anaplanの普通株式の取引ならびにニューヨーク証券取引所への上場が停止されます。
また、Anaplanは、Frank Calderoni（フランク・カルデローニ）が会長兼最高経営責任者の職を退き、外部顧問であるCharles Goodman（チャールズ・グッドマン）が会長兼暫定最高経営責任者に就任したことを発表しました。グッドマンは、30年以上にわたってテクノロジー企業をリードし、収益性の高いビジネスを構築してきた経験を持ち、これまでInstructure、Imperva、Frontline Education、Powerplan、P2 Energy SolutionsのCEOを歴任しています。
Charles Goodmanは、「フランクのリーダーシップのもと、Anaplan はコネクテッド・プランニングのマーケットリーダーとして台頭しました。今後、Anaplan の才能あふれるチームと協力して、この強固な基盤を礎に、私企業としての章を始めることを光栄に思っています。今回の取引完了は重要な節目であり、Thoma Bravo の幅広い専門知識を活用し、リーダーとしての当社の地位を固め、顧客に最高のソリューションを提供し続けることができることを嬉しく思います」と述べています。
Thoma BravoのマネージングパートナーであるHolden Spaht は、「Anaplanのクラウドネイティブなエンタープライズ・プランニング・ソリューションは、大規模かつ重要な高成長市場における最高の製品です。Anaplan の未来は非常に明るく、Goodman や Anaplan チームと連携し、ビジョンを引き続き推進し、すべてのステークホルダーに持続可能な価値を提供できることを嬉しく思います。また、Frankの長年のリーダーシップによって、Anaplanが卓越したコネクテッド・プランニング・プラットフォームになり、継続的な成長と革新に向けた態勢が整えられたことに感謝を示します」と述べています。
Thoma BravoのパートナーであるTara Gadgilは、「市場環境が進化する中、大規模でグローバルな組織が複雑な問題を解決するためのサポートを、Anaplanのチームと協力して実現できたこと、その成功を長年にわたって見守られてきたことを嬉しく思います。Anaplanの最新のプラットフォームと堅牢なイノベーションエンジンによって、顧客は将来の計画方法を見直すことが可能になります。計画分野のパイオニアであり続けるAnaplanへの支援を継続できることを楽しみにしています」と述べています。
アドバイザーについて
Goldman Sachs & Co. LLC と Qatalyst Partners が財務アドバイザーを、Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP と Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP が Anaplan の法律アドバイザーを務めました。Kirkland and Ellis LLP と Cadwalader, Wickersham & Taft LLP は、Thoma Bravo のリーガル・アドバイザーを務めました。
Anaplan（アナプラン） について
Anaplanは、ビジネスの分析、計画、実行のための革新的な方法を提供します。Anaplan独自のHyperblock (TM) テクノロジーは、リアルタイムにパフォーマンスを分析し、将来の結果を予測することで、より迅速かつ確実な意思決定を可能にします。Anaplanは、ビジネスを前進させるため、企業全体で統合された戦略や計画を実現します。サンフランシスコに本社を置くAnaplanは、世界に200社以上のパートナーと2,000社以上の顧客を擁しています。
https://anaplan.com/jp/
Thoma Bravo（トーマ・ブラボー）について
Thoma Bravoは、2022年3月31日現在で1140億ドル以上の運用資産を有する世界最大級のプライベート・エクイティ・ファームです。同社は、ソフトウェアやテクノロジー分野において、成長志向で革新的な企業への投資を行っています。また、投資先企業との協働により、ベストプラクティスの実践、成長戦略の推進、増収増益を目指した買収を行います。過去20年以上にわたり、380社以上、企業価値で1,900億ドル以上の企業の買収・投資実績があり、シカゴ、マイアミ、サンフランシスコにオフィスを構えています。
https://www.thomabravo.com/
将来予想に関する記述
この発表には、Thoma Bravo による買収後の Anaplan に対する期待に関する記述を含め、リスクと不確実性を伴う将来予想に関する記述が含まれています。これらのリスクまたは不確実性のいずれかが実現した場合、または Anaplan の仮定のいずれかが正しくないと判明した場合、Anaplan の実際の結果は、これらの将来予想に関する記述によって表明または暗示された結果とは大きく異なる可能性があります。追加のリスクと不確実性には、顧客や従業員の損失を含む、買収による Anaplan の現在の計画および業務の中断の可能性に関連するものが含まれます。将来予想に関する記述と大きく異なる結果を引き起こす可能性のあるその他の要因は、Anaplan の最新のフォーム 10-K および 10-Q を含む証券取引委員会への提出書類に詳述されているリスクで確認できます。このコミュニケーションにおけるすべての将来予想に関する記述は、このコミュニケーションの日付の時点で Anaplan が利用できる情報に基づいており、Anaplan は、法律によって要求される場合を除き、その日付の後に発生する事象または存在する状況を反映するために提供された将来予想に関する記述を更新するいかなる義務も負わないものとします。