大手コスメ販売店による財務部門の改革

あるパーソナル ケア ビューティー製品販売店では、迅速な財務予測を行うことで、変化を続ける市場に柔軟に対応しています

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販売計画の変更に応じて財務予測を迅速に更新することは、この大手コスメ販売店において成功の土台とも言える重要なプロセスです。しかし、従来のテクノロジーを使用した複雑かつ非効率的なプロセスでは、精度の高い予測を行うことは困難でした。同社は、各チームが部門の枠を超えて予測に取り組み、一貫した形でデータを閲覧し、これまでのシステムでは抽出されなかったこともある情報をも抽出できるソリューションを必要としていました。Anaplanを導入したことで、データが固定されたこれまでのレポートではなく、常に最新のデータが反映されるダッシュボードや、社内全体で共有されたプラットフォームを活用できるようになりました。また、作業時間が大幅に削減され、分析に多くの時間を割くことが可能になりました。
変化への適応に必要なこととは、新しいAnaplanモデルを構築すること――ただそれだけです。
, 財務責任者

数カ月

削減できた、予測プロセスに費やしていた年間時間

詳細な

1000店以上の販売店の財務データがいつでも利用可能

 

 

  • ソリューション

    ファイナンス

  • 業界

    消費財 & 小売

ビューティー製品の販売は、ここ数年でその形態を大きく変えてきました。 デパートでの販売から専門店での販売が主流になり、オンラインやモバイル デバイスを利用した販売も増加しています。あるAnaplanの顧客企業は米国とカナダにて、この大きな市場の変化に見事に対応し、ビューティー製品の販売店としてその地域を代表する存在になりました。

小売店にとって、予測と予算組みは最も基本的な財務活動です。販売にかかるコストは、店舗数やその立地、マーケティング活動、および必要な従業員数に大きく影響され、販売予測に応じて常に変化するからです。このような特徴があるにも関わらず、同社のSAP BPCシステムでは、財務チームのリーダーが求める柔軟な予測を行えませんでした。ユーザーはソース システムからデータをダウンロードし、スプレッドシートを使ってそのデータを更新し、それから中央システムに再びアップロードする必要がありました。誰かがデータの更新（販売数の変更やプロモーション活動を行う時期の更新など）を忘れてしまえば、何百ドル単位で予測にずれが生じることも考えられます。加えて、社内の各部門が独自の損益（P&L）構造を採用していたことで、この問題はさらに複雑化しました。つまり、予測を連結しても、重要なデータが「別の」カテゴリーに振り分けられているということが頻繁に起こったのです。

「すべてのチームが平行して作業を行い、信頼できる唯一の情報源を創出できるシステムが必要でした」と、同社の財務責任者は述べています。そこで同社は、親会社や複数の姉妹会社がすでにAnaplanを利用していたこともあり、その選択のしやすさからAnaplanを採用しました。

その後、シニア財務マネージャーが中心となり、Anaplanで包括的な財務予測モデルが構築されました。それは、本社給与、ITプロジェクト、資本的支出（CAPEX）、及び中央コストと店舗コストの分析に特化した、Anaplanモデルを活用したものでした。また、レポート作成の一貫性を高め、そのプロセスを簡略化するため、財務チームは共通の損益構造および単一のデータ ハブを利用したソリューションを構築しました。（同社が構築した複数の統合型モデルについては、全文（英語）をダウンロードしてご覧ください。）

Anaplanの統合型モデルを活用することで、その大手コスメ販売店は、利用や分析がしやすく、戦略のベースとして活用できる形で、データを集計することが可能になりました。

 

ソリューションの導入を担当したチームは、始めこそサポートを受けながら活動したものの、すぐにスキルを向上させ、社内でプロジェクトを進行できるようになりました。この初回の導入に続き、チームは継続的なアプローチにて予測モデルを定期的に見直しました。また、ある損益分野で良い成果が出ると、それをほかの予測モデルのさらなる自動化のために取り入れました。こうした努力の結果、3～5年間の戦略策定にかかる時間が、数週間から数時間（あるいは数分）にまで短縮されたのです。（同社のAnaplanを活用した5つ成功の鍵については、全文（英語）をダウンロードしてご覧ください。）

財務責任者とシニア財務マネージャーは、次にように、複数の分野において、Anaplanへの投資がもたらした価値を実感しています。

  • 時間の削減： 必要なデータがすぐに利用できる状態にあるため、毎月のレポート作成にかかる時間がAnaplan導入前に比べておよそ4時間短縮されました。シニア財務マネージャーは「Anaplanは年間で数カ月相当の時間を短縮してくれました。今ではその時間をより詳細な分析にことができています」とし、「レポート作成プロセスの迅速化は、我々が見てきた数多くの成果の1つに過ぎません」と続けました。
  • ダッシュボード： 外部のサービス プロバイダで生成されたレポートではなく、ダッシュボードを利用できるようになったことで、時間的な遅延も、作成費用も、解消されました。
  • データの可用性： 全部門のデータが統合され、数回クリックするだけで部門別や店舗別にデータを掘り下げることも可能になりました。同社の最高財務責任者も、この機能を頻繁に利用していると言います。「以前は見えなかったことがたくさん見えてくるとCFOも言っていました」と、財務責任者は述べています。
  • 統一： 店舗数やスタッフ数など共通の要素が統一されているため、迅速かつ効果的に意思決定を行えました。
  • 問題の特定： 同社が抱える店舗は1000店以上に及び、その立地条件もさまざまです。そのため、ビジネス上の課題は店舗ごとに大きく異なります。しかしAnaplanから得られる詳細なデータを活用することで、注意が必要な店舗を特定して問題に対処できるようになりました。

こうしたさまざまなメリットが企業のアジリティを向上させ、ビジネスの変化に素早く対応する力となるのです。（この変わりやすい時代において同社がいかにして機動力を確保しているかについては、全文（英語）をダウンロードしてご覧ください。）財務責任者は、これを次のように説明しています。「私たちにとって、変化への適応に必要なこととは、新しいAnaplanモデルを構築すること――ただそれだけです」