成長意欲の高いCFOにとってフラッシュレポートが最重要課題である理由（しかも、思ったよりも簡単に作成できる！）

フラッシュレポートは、組織の中でさまざまな意味を持っています。短く簡潔にまとめられており、ビジネスリーダーは、一定の時間枠の中で、ビジネスユニット、市場セグメント、または製品ラインの財務および運営状況のスナップショットを得ることができます。

このように、忘れ去られ、話題に上ることも少なかった財務報告書は、パンデミックの際に成長志向の強いCFOから支持され、現在では激動の会計年度の中で、日次または週次のインサイト（洞察）を提供するために使用されることが多くなっています。

しかし、フラッシュレポートは新しいものでもなければ、すぐになくなるものでもありません。正しい方法で作成されたフラッシュレポートは、CFOやその他のリーダーに重要なビジネスインサイトを与え、財務上の意思決定と業務上の意思決定のギャップを埋めるのに役立ちます。

すべての機会を成長思考で評価する

会社が迅速かつスマートな意思決定を行うためには、あらゆるビジネスチャンスを正しい考え方で見ることが必要です。成長を目指すCFOには共通点があり、その一つがこれです。ファイナンスではないかもしれませんが、常にファイナンスのことを考えています。

成長志向のCFOは、鋭敏で冷酷であり、すべての意思決定において、それが収益の成長を促進するかどうかを基準にしています。あるいは、価格を上げずにマージンを拡大することができるかどうか。そして、それがどのように資産の最適化に役立つのか。また、リスクを最小限に抑える、あるいは少なくとも軽減することができる場所です。

言い換えれば、成長志向のCFOは、すべての行動を少なくとも1つ、多くの場合は複数の成長要因に合わせるのです。そのためには、「時間」と「データ」という2つの重要な要素が必要です。

残念ながら、これは昔からある話で金融関係者はすでにその結末を知っています。迅速な意思決定と是正措置が必要ですが、特に変動の激しい競争の激しい業界では時間は必ずしも余裕のあるものではありません。
言うまでもなく、業務データへのアクセスや可視性が制限されていることは多くの財務担当者を悩ませています。CFOは、迅速かつスマートな意思決定を行う必要がありますが、例えば24時間以内に意思決定を行うには、断片的なデータ、直感、そして運の良し悪しが絡み合った、食欲をそそる組み合わせの皿に頼ることになりがちです。

結論は？ビジネスを一望するだけでは良い意思決定はできません。
 

エンタープライズ プランニング ツールの中のレポーティングエッジ

では、CFOが迅速かつ総合的な判断を下すために必要な可視性を得るにはどうすればよいのでしょうか。同様に重要なのは、彼らのチームがビジネスの他の部分に同様の情報をどのように提供できるかということです。

この2つの質問に対する答えは、ほとんどのエンタープライズ プランニング ツールとレポーティング ツールの中にあります。適切に設計されたフラッシュレポートは、財務担当者やその他のビジネスリーダーが意思決定を行う際に、タイムリーで正確かつリアルタイムなビジネスの状況を把握することができます。
第一に、フラッシュレポートは、CFOが迅速に作成できるだけでなく、ビジネスの他の分野からリアルタイムで信頼できるデータを引き出して計画を立てるのに役立ちます。これにより十分な情報に基づいた迅速な意思決定と軌道修正が可能になるだけでなく、取締役会や主要なステークホルダーに対してその意思決定を正当化することができます。

成長を目指すCFOは、機動的な意思決定を行うために、特定の戦略をいつ（そしてなぜ）変更するか、どこに注意を向けるべきかをリーダーシップに伝えるためにフラッシュレポートを利用しています。

2つ目は、財務チームがフラッシュレポートを利用して、他のビジネスリーダーに財務主導の意思決定を行うための迅速で集中的なインサイト（洞察）を与えることです。財務アナリストが作成することが多いフラッシュレポートは、経営者やリーダーがビジネスの任意の分野における「現状」を求める際に、最適な答えを提供するものです。

例えば、セールスが大きな顧客拡大案件を獲得したとします。リーダーシップは、この拡張が何をもたらすかを理解する必要があります。このような状況では、フラッシュレポートを実行して顧客の収益性や損益計算書を引き出すことで、関係者が関連するビジネス活動を把握するのに必要な情報を迅速かつ簡単に得ることができます。
 

信憑性のないフラッシュレポート？次のような落とし穴がないかチェックしてください。

フラッシュレポートは昔からありました。ビジネスの状況を素早く把握するためのスピードとアジリティの必要性は、今に始まったことではありません。しかし、新しいこと、少なくとも新たに認められたことは、この1年間のパンデミックによって明らかになった組織上の残忍なギャップです。

どんなに努力しても、善意であっても、実際にはどれほど多くの情報が入手できないか、ビジネスリーダーにとってはかつてないほど明らかになっています。結局のところ、適切なチームが適切なデータにアクセスできなければ、フラッシュレポートの価値は上がりません。あるいは、業務データを複数のツールからつなぎ合わせなければならない場合。あるいは、配信の仕組みが不便で使い勝手が悪かったら？

CFOなら誰でも知っていることですが、フラッシュレポートは、適切なチームが適切なタイミングで適切なデータにアクセスできるツールがあって初めて成り立つものです。あらゆる形式、あらゆるレベルの報告に関して、組織が以下を備えているかどうかを検討してください。

• レポーティングのための統一された真実のソースです。
  一貫性のない不正確なデータの最も一般的な原因は、財務および非財務データに複数のソースを使用していることです。可能な限り、計画と報告のデータを単一のツールに集中させる。
• 企業全体のデータを簡単に可視化することができます。
  限られたデータセットの中で、業務上の傾向や財務上の要因をピンポイントで把握することは、トレンドやパフォーマンスを報告する上で、疲れを感じさせる仕事です。ビジネスユニットや部門を超えて業務データを可視化し、アクセスすることは、意味のあるインサイト（洞察）とアクション（行動）には欠かせません。
• 報告書や計画書を簡単に作成することができます。
  非効率的で時間のかかるプロセスでは、複雑さが価値を上回ることがよくあります。ユーザーがコメントや共有、同僚へのタグ付けなどを素早く簡単に行える機能を備え、リアルタイムなレビューや迅速なフィードバックを実現しています。
• ステークホルダーにレポートを配布するための効率的な方法。
  作ったからといって、お客様が来るわけではありません。頻繁で信頼性の高いレポートを作成するためには、自動化とスケジュール機能を優先し、手間をかけずにスムーズにレポートを配信することができます。

信頼できる（そして役に立つ）フラッシュレポートを作るための3つのヒント

カスタムレポートの作成に終わりのないサイクルに陥っていませんか？そうでなくてもいいのです。以下のヒントを参考に、ステークホルダーが関心を持つデータを明確に強調した、迅速で消化しやすいフラッシュレポートを作成してください。

ヒント1：1時間以上かかる場合は、やり方が間違っています。

計画のスピードに合わせて報告することは、常に車輪を作り直しているようではできません。リアルタイムのデータや更新された情報を使って、新しいレポートや保存されたレポートをすばやく生成、更新することができます。

 
ヒント2：ビジュアルが良いアクセントになっているが、ストーリーに焦点を当てている

ボードデッキに比べて華やかさに欠けるフラッシュレポートですが、その目的は同じように尊いものです。チャートやグラフを使って主要なKPIに注意を喚起するとともに、ダイナミックなテキストカードやコンテキスト機能を使って、主なポイントや新たなトレンド、財務に関する説明を強調することができます。

 
ヒント3：レポートは一貫していますが、カスタマイズすることを恐れてはいけません。

標準化されている≠つまらない。標準化されたテンプレートとフォーマットにより、一貫性と複雑さを排除するとともに、多様な背景、チャート、テーブルの色を活用して、ステークホルダーごとにデータ表示をより明確にします。

アジャイルでリアルタイムなレポートと分析の未来はどうなるのでしょうか？Anaplanの新登場のマネジメントレポート機能（ビデオ：英語）とそのビジョンについては、以下のニュースルームの記事をご覧ください。