2024 年に財務リーダーがスキルを高めるための 10 のヒント
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財務リーダーがどのように課題を克服して成功をつかみ、変化を受け入れ、将来に不安を抱えることなくリーダーシップを発揮できるかをご確認ください。
財務面と経済面から見て、2023 年はどのような年として記憶に残っていますか? インフレ率が世界的に上昇した年でしょうか? 世界各地で戦争や政治不安が起きた年でしょうか?または、パンデミックがようやく終息した年、映画業界が盛り上がった年など、もっとポジティブに記憶されているでしょうか?
2023 年の記憶がどうであれ、2024 年もまた財務リーダーにとって激動の 12 か月になることは間違いないでしょう。英国、米国、インド、イラン、EU、ドイツ、ロシアなど、世界中で大統領選挙や議会選挙が予定されており、多くの変化が起こるでしょう。経済が回復しても、インフレ問題、中央銀行の政策の不透明さ、貿易戦争などの課題は残ります。
しかし、特に、2024年の予算編成に向け、これらの懸念を間違いなく考慮に入れ、地域ごとの課題やチャンスも加味して、プランニングをしている財務リーダーには、チャンスの兆しが見えます。このような世界的な影響を認識することと、プランニング プロセスへの潜在的なインプットとして実際に取り込むことは同じではありません。潜在的な混乱を乗り越え、チャンスに変えるには、プランニング プロセスを最適化することが不可欠です。
2023 年を通して、Anaplan は世界各地で CONNECT イベントを開催しました。このイベントには、業界をリードするお客様やパートナー様が一堂に会し、市場変動の最中でビジネスを成功に導く戦略を共有しました。この Connect セッションやその他の重要な情報ソースから収集した、2024 年以降により速く、より多くの情報に基づいた意思決定を可能にし、財務リーダーを強力に支援する推奨事項トップ 10 をお読みください。
1. 戦略と実行のギャップに対処
ビジネス戦略 (企業目標) と実行 (戦略を実現するための戦術) を調整することは極めて重要です。ほとんどの組織は、戦略的計画と業務遂行の間の断絶 (いわゆる、戦略と実行のギャップ (SEG)) に苦しんでいます。SEG は成長機会を阻害する要因にもなります。
財務計画/財務分析 (FP&A) は、人、プロセス、プラットフォームをつなぐことで、このギャップを埋められます。統合 FP&A は、組織と市場に存在する膨大なデータを活用し、考えうる複数の将来的な影響を評価およびサポートします。それにより、より速いペースで複数のシナリオを踏まえた迅速な意思決定を可能にします。
詳細については、FP&A トレンド グループのインサイトを利用して SEG を解消するブログ シリーズ（英語）をお読みください。
2. ビジネスの透明性を優先
SEG を回避するには、ビジネス全体の完全なデータの透明性が重要です。オペレーションは倉庫へのアクセスを、マーケティングは営業活動のインサイトを、財務リーダーは包括的な可視性を必要としています。
全員が同じデータを利用することで、フォーキャストの精度が向上します。また、より速く、優れた意思決定を後押しし、機会創出と競争優位性が最大化されます。
世界最大級の製薬会社が登場する、財務データの透明性と精度の向上に関する Anaplan Connect ビデオ（英語）をご覧ください。
3. 財務リーダーの新たな責任の受け入れ
財務リーダーは、もはや数字やパフォーマンスを気にかけているだけでは足りません。財務リーダーに求められる新たな役割が 3 つあり、これらは 2024 年を通じて重要性を増していくでしょう。
- 戦略的アドバイザー: ビジネス全体を俯瞰できる CFO は、人事からマーケティング、CEO に至るまで、あらゆる人にとって信頼できるアドバイザーとして欠かせない存在です。
- 資本のキャプテン: 2024 年には資本へのアクセスがこれまで以上に重要になります。そのため、債権者や投資家との関係構築が極めて重要です。
- 最高事業計画責任者: 従来のプランニングから脱却し、デジタル プランニング ソリューションを活用して複数のシナリオを作成して「What-If」シミュレーションによる感応度分析を行うことで、成長を促し、リスクを軽減できる最善の策を決定する必要があります。
これらの新しい役割に対応するためにスキルセットを拡大する方法については、変革する財務リーダー eBook シリーズのパート 2 （英語）をご覧ください。
4. データに基づく文化の醸成
2024 年は、消費者のマインドとウォレット シェアを獲得すべく組織が争う中で、競争優位性が特に注目を集めるでしょう。先手を打ち、予期せぬ変化に備えるには、組織はデータを統合して、競合他社に先駆けてチャンスを特定できるビジネス ドライバーを理解する必要があります。
プランニング プラットフォームは、大量のデータに一箇所でリアルタイムにアクセスできるものである必要があります。それにより、機会を迅速に予測および発見し、財務計画を導き、より戦略的に実行するためのインサイトが得られます。
Dresner 社の 2023 年 Wisdom of Crowds® の最新のウェビナーをご覧いただき、データ活用の成功の障壁を乗り越える方法（英語）をご参照ください。
5. コネクテッド財務リーダーとしてサイロを解消
CFO は孤立して仕事をすることはできません。2024 年は、組織中の仲間とつながりをもち、サイロを根絶することが非常に重要です。それについて、こちらのトップ アナリスト会社のストーリー（英語）をご確認ください。
部門横断的なプランニングは、ツール、データ、情報をまとめて、シームレスなビジネスのやり取りと賛同を促し、より統合され、データに基づく、将来を見据えたコラボレーションと意思決定を実現します。
今こそ、ビジネスのサイロを解消し、アジリティを推進しましょう。Deloitte 社、Mirvac 社、QIC 社からの重要なアドバイスをご覧ください。
6. より良い結果をもたらすテクノロジーの導入
現在のところ、最高の人工知能 (AI) をもってしても、2024 年のイベントを確信をもって予測することは (まだ) できません。しかし、最も強力なプランニング ツールなら、混乱が発生したときに、無事に乗り切る確率を高められます。
見落とされがちなのは、プランニング ツールを利用した場合に、財務リーダーがシナリオ プランニングを実施するスピードです。柔軟性があるだけでなく、組織のペースに合わせて運用できるプランニング ツールが必要です。それにより、外部の変化にかかわらず、アジリティを維持できます。
少なくとも Ventana Research 社は、プランニングこそ、成功する企業のバックボーンであるとしています。その理由については、Anaplan のブログをお読みください。
7.CIO とのビジョンの共有
CFO と CIO の役割はどちらも進化している中、戦略的に連携していくことで、適切なテクノロジーによって戦略的プランニングと財務管理の整合性をとり、組織の成長を促進できます。
関連データを取り込み、連携されていないプランニング ソースを撲滅することに注力するという共通のビジョンを確立することで、意思決定の改善、透明性の向上、互いのキャリア上のメリットが得られます。
CIO はあなたの新しい親友になる必要があります。CIO と CFO のパートナーシップの変革の eBook（英語） で、その方法をご覧ください。
8. 適切な人材の育成とスキル開発
2024 年に達成すべきことはすべて、チームに適切なスキルセットがあるかどうかに左右されます。財務の役割が進化するにつれて、データ リテラシーなどの新しいスキル セットのニーズが拡大し、反復的な手作業ではなくインパクトの大きい仕事に取り組みたいとする意識が高まります。
既存チームのアップスキリングとリスキリングの 2 大領域に注力してください。そのためには、最新テクノロジーを活用して、改善の余地がある分野をチームメンバーが特定できるようにします。また、イノベーションとコラボレーションの文化を醸成して、人材の獲得と定着を図り、従業員がより大切にされていると感じられるようにしましょう。
財務分野では、人材の採用と定着が常に課題となっています。変革する財務リーダーの eBook シリーズのパート 1 （英語）で、この課題を軽減する方法をご覧ください。
9. 共感をもってリーダーシップを発揮
変革プロジェクトを推進するときは、自分の役割の変化を経験しているのは自分だけではないことを忘れないでください。計画業務、予算編成、業績予測 (PB&F) プロセス、目標、戦略的方向性の価値を効果的に伝え、賛同を得ましょう。
人は、自分が協力して作成されたものを支持するので、変革する領域に全員を巻き込みましょう。財務はビジネス全体に関係するため、異なる部門の関係者を巻き込むことで、より大きな成功を収められます。
なぜコミュニケーション (と少しの共感) が財務リーダーの秘密兵器になりうるのか、その理由については、変革する財務リーダーの eBook シリーズのパート 3 （英語）でご覧ください。
10. 変革は継続的なものであることに常に留意
変革はいわば旅であって、目的地ではありません。財務は、従来の受動的でレガシーなシステムから、データを活用して、先を見越した、組織全体のコラボレーションに基づく近代的な財務原則へと徐々に変化しています。
これは簡単またはすぐに達成できるビジョンではありませんが、現在私たちが経験している激動するダイナミックなビジネス環境の中で、競争で常に先頭を走り、成功を収めようとしている組織にとっては必要なことです。CFO として適切なツールを用いて変革を成功させることで、2024 年以降の成長を促進し、回復力を高め、機会を最大化する上で中心的な役割を果たせます。