FP&A ソフトウェアの活用を促進

ファイナンス チームが今日のビジネス課題に対処するためには、効果的なプランニングが極めて重要です。Ventana 社 (現在 ISG 傘下) のビジネス リサーチ担当エグゼクティブ ディレクター、ロバート・クーゲル氏 (Robert Kugel) 氏がこのトピックに関して、最近の記事「Planning to Get Ahead of What’s Next in the 21st Century」（英語）(21 世紀で次に起きる変化を見越したプランニング) において、貴重なインサイトを提供しています。

クーゲル氏は、ビジネス全体でアジリティとレジリエンス、意思決定を強化するためには、組織戦略にプランニング及び予算編成専用のソフトウェアを取り入れることが重要であると力説しています。ここでは、クーゲル氏のインサイトと、それが Anaplan のファイナンシャル プランニング及びアナリシス (FP&A) ソリューションとどのように合致するかを詳しく見ていきます。  

ファイナンス プランニング ソフトウェアの重要性

クーゲル氏は、まず、企業とそのチームが不確実性を管理する方法を変革する上で、高度なプランニング ソフトウェアが果たす極めて重要な役割に目を向けています。急速に変化する環境において競争力を維持し、迅速に対応することを目指す企業にとって、効果的なプランニングは、メリットではなく必要不可欠なものです。 

企業は、プランニング専用ソフトウェアを活用することで、時間のかかる機械的な作業を計画プロセスから排除できます。このようなソフトウェア ソリューションは、手作業を自動化し、目標達成に必要な戦術やリソースに焦点を当てた、チーム メンバー内での活発な意見交換を促進します。計画サイクルを短縮し、アジリティを高めるには、この効率化が不可欠です。さらに、このソフトウェアはチーム メンバー間のリアルタイムのコラボレーションを促進し、サイロ化を解消して、全員が同じ目標に向かって足並みを揃えて取り組めるようにします。

高度なプランニング ソフトウェアは、また、さまざまな部門からのデータを統合して、総合的に分析できる一元化されたプラットフォームを提供します。Ventana 社の調査によると、「プランニング及び予算編制専用のソフトウェアを使用している企業の 66% には、効果的に機能している、又は、非常に効果的に機能しているプロセスが存在（英語）」しています。包括的に情報を確認できるため、トレンドを特定し、潜在的な課題を予測し、よりデータに基づいた意思決定を行うことができます。リアルタイムのデータに基づいて迅速に計画を立案および調整する能力があれば、市場の変化や社内の変化に、より自信を持って俊敏に対応できます。 

FP&A ソフトウェアにおける AI の役割

人工知能 (AI) や生成 AI のような大規模言語モデル (LLM) が普及するにつれ、プランニング専用プラットフォーム内での AI 活用も拡大していくでしょう。ビジネスでの AI の利用範囲は非常に広範にわたりますが、クーゲル氏は、プランニング及び予算編成ソフトウェアへの AI の統合は、「ビジネス コンピューティングにおいて、この 10 年間で最も影響の大きなテクノロジーになる（英語）」と断言しています。AI の統合で企業での業務運営は大きく変わると予想され、すでに実現されている重要なメリットとして、クーゲル氏は以下を挙げています。 

• フォーキャストとプランニングを迅速化しつつ、バイアスを抑制する

• 解析結果の生成を自動化して、分析と考察の時間を増やす 

• タスク管理機能を提供し、データや情報入力のエラーを検出する

• 推奨事項を追加して、意思決定を支援する 

• コメントを自動化し、レポート業務を強化する

これらのメリットが普及するにつれ、企業の競争環境は劇的に変化すると思われます。AI によるリアルタイムのインサイトは、フォーキャスト、プランニング、意思決定のスピードと精度を改善するだけでなく、優秀な人材の獲得と維持にも役立つでしょう。このようなソリューションを導入することで、チームは、価値の低い手作業ではなく、スキルや判断力を必要とする業務に集中できるようになります。  

ファイナンス プランニングの新たなアプローチ

AI とプランニング ソフトウェアのメリットを最大限に活用するために、クーゲル氏は、2007 年にVentana 社が提唱した統合事業計画 (IBP) というアプローチを推奨しています。IBP は、業務計画と財務計画を連携して、ビジネスのすべての側面で整合性をとり、共通の目標に向かって取り組めるようにします。この統合されたアプローチにより、次のようなメリットが得られます。 

包括的な状況把握: IBP では、組織のオペレーションと財務の状況を包括的に把握でき、より情報に基づいた意思決定を可能にします。

アジリティ: IBP は、異なる部門間の計画を統合して、市場や内部の状況の変化に迅速に対応することを可能にします。 

リソース配分: IBP は、確実に効果的なリソース配分が行われるようにし、戦略目標の達成を支援します。

コラボレーションの強化: IBP は、異なる部署間のコラボレーションを促進し、全員が同じ目標に向かって取り組むようにします。 

以上のメリットはいずれも、より効果的でアジリティも精度も高いプランニングをサポートしますが、企業はさらに事業部門レベルでもこれらのタスクを簡素化する必要があります。クーゲル氏は、「AI を組み込んだ IBP ソフトウェアは FP&A の生産性を飛躍的に向上させる」ので、それは可能であると断言しています。 

Anaplan:FP&A 専用のプラットフォーム 

Anaplan の FP&A ソリューションは、プランニング プロセスのモダナイゼーションを求める企業にとって理想的なソリューションです。Anaplan は、高度な AI 機能とリアルタイムの統合データ プラットフォームを統合することで、ファイナンス チームが計画業務サイクルの変革、リソース配分の最適化、自信を持ってデータに基づく迅速な意思決定を行うことを可能にします。このプラットフォームは柔軟性と拡張性が高く、あらゆる規模の企業のニーズに対応できるため、企業は変化し続ける市場で競争力を維持することが可能です。

FP&A と IBP のプロセスの変革を求める企業に、Anaplan はそのために必要不可欠なテクノロジーとサポートを提供します。Anaplan のプランニング専用プラットフォームは、お客様のビジネスを現在の需要に合わせるだけでなく、将来的な競争優位や繁栄にも貢献します。