ファイナンス トランスフォーメション（ファイナンス組織変革）は未来にあるのか？

ガートナー社は、Magic Quadrantのファイナンシャル プランニング (財務計画) ソフトウェア部門を発表し、その実行能力とビジョンの完全性に基づいて、Anaplanをリーダーに指名しました。この最初のMagic Quadrantの発表により、FP&Aリーダーが、財務の基本的なニーズを満たしながら、企業全体のプランニングを可能にする機能を求めていることが、市場で証明されました。

実際、2022年11月にガートナー社が実施した「CFO Top 10 Priorities」調査によると、回答者の90%が 「財務戦略の評価、スコープとデザイン」を最優先に選び、次に 「財務変革活動の計画および順序付け」を挙げています。さらに、最近のPWC社のパルスサーベイによると、CFOの53％が 「データ分析、AI、自動化とクラウド ソリューションを用いてデジタル変革を加速させる予定」ということが明らかにされています。

新しい年の始まりは、振り返り、新しい目標を設定し、目的を再定義するチャンスです。 次の年を計画する財務リーダーとしては、すべてが新しいわけではないことを認識しています。たとえば、インフレ、金利上昇、地政学的紛争、サプライチェーン問題といった形で、長期にわたる極度の混乱があります。そのため、そのため、FP&Aリーダーには、経営陣と連携して成長目標や戦略を策定するプレッシャーがかかっています。

そのパートナーシップを結ぶためには、迅速な分析、実用的なインサイトの提供と意思決定を促進する柔軟なテクノロジーが鍵となります。実際、この進化するパートナーシップは、ファイナンシャル プランニング ソフトウェア市場の成長に大きく寄与するものの1つです。ガートナー社は、「この発展は、CFOが戦略的意思決定支援を通じてビジネスに重要な役割を果たすと同時に、自動化やインテリジェント システムを通じて、プラニングやフォーキャストをますます効率的に実行するという需要の高まりによってもたらされるだろう」と指摘しています。

本ブログでは、インサイトを引き出し、これまで以上に迅速にビジネス価値を提供するために必要となる機能をいくつか紹介します。

2022年「Gartner® Magic Quadrant™」のファイナンシャル プランニング ソフトウェア部門とは？

「Gartner® Magic Quadrant™」は、特定市場におけるリサーチの集大成であり、その市場の競合他社の相対的な位置を見渡すせるものです。このMagic Quadrantは、テクノロジー プロバイダーが自社のビジョンをどの程度実行しているか、またガートナー社の相場観に対してどの程度のパフォーマンスを持っているかを迅速に確認するのに役立ちます。ガートナー社は、財務計画ソフトウェアを、企業が全社的な財務計画、予測、予算編成プロセスを管理することを可能にする主要なツールと定義しています。

Anaplanは、2022年の「Gartner® Magic Quadrant™」のファイナンシャル プランニングソフトウェアのリーダーとして位置づけられ、実行能力において最高位を獲得しました。ガートナー社によるAnaplanの機能評価と注意点について、詳細は全文をダウンロードしてご覧ください。

ファイナンシャル プランニング ソフトウェア部門のMagic Quadrantは、企業全体のファイナンシャル プランニング（2017年以降はコネクテッド プランニングと呼んでいる）、予算編成、予測プロセスのE2E管理、柔軟でユーザーフレンドリーなモデリングと統合事業計画（IBP）のサポート能力におけるベンダーの能力分析を購入者に提供しています。また、評価の最前線にあるのはAI/ML機能で、ガートナー社は、財務リーダーが「自動化とインテリジェンスのレベルの向上」を求める中で、「これらのより高度な形態のアナリティクスは差別化要因となる」と指摘しています。

高度なアナリティクスと予測機能

顧客の期待に応え、マクロ市場の影響と変動に対応しながら、財務のバランスを取るには、従来の会計の枠を超えて数字を理解し、トレンドや機会を特定することが必要です。そのため、財務チームは、社内外のデータ ソースからデータを活用し、トレンドやその他のビジネス ドライバーを明らかにし、高度な機能を活用して予測精度を向上させるより良い方法をますます求めています。

Anaplanのお客様は、PlanIQを使用して統計的手法やAI/MLベースの予測手法を活用し、変数や制約を含む予測を改善し、理想的な前進経路を特定できます。つまり、財務計画と業務上の意思決定との整合性を高められます。あるいは、ガートナー社は、「予測分析やシステムで生成されたデータのインサイトなどのAI機能により、CFOはデータ ドリブンの意思決定能力をさらに強化したものを提供する態勢を整えている」と説明しています。

全社的な財務計画

目標を達成するためには、企業全体で計画を調整する必要があります。ガートナー社は、「部門横断的なコラボレーションの強化は、財務計画ソフトウェアを評価する組織にとって重要な優先事項である」と認識しています。

財務リーダーは、営業、財務、人事、サプライチェーンにおける財務目標と業務計画の接続をサポートするテクノロジーに注目しています。この可視性により、財務はビジネス リードと協力して機会を特定し、価値実現までの時間を短縮できます。ガートナー社は、「効率的でより有意義な予測・計画作業を推進するためには、異なる地域や機能間のより良い連携が求められていることが重要である 」と述べています。

統合ビジネス プランニング（IBP）と統合ファイナンシャル プランニング（IFP）をサポートするAnaplanは、コア ファイナンス プロセスと運用計画プロセスの両方を提供することにより、データ コレクターから価値創造者へのトランスフォーメーション ジャー二ーにおいて、財務リーダーのニーズにどこでも応えられる。

これらの能力は、ビジネス価値を高めるためにどのように役立っているのでしょうか？

成長と収益性は、CEOにとって常に最優先事項です。しかし、残念ながら、市場の混乱はこれに対抗する絶え間ない力となっています。先に述べたように、CFOとFP&Aリーダーの役割は年々進化しており、成長目標とそれを達成するための戦略的なビジョンを策定するビジネス パートナーへと変貌を遂げました。財務リーダーは、すべてのビジネス ユニットのビジネス ドライバーを理解し、意味のある偏りのないトップダウンとボトムアップの目標を設定し、シナリオ モデリングなどのツールを活用して変数の影響を分析し、コンティンジェンシー プランを作成し、競争機会を見つけるための高度な計画ツールを持つ必要があります。これにより、組織は自信を持って調整を行えます。また、これらのモデルは、柔軟性があり、ITの関与なしにアクセスできるものでなければなりません。

まとめ

この出版と、Anaplanがガートナー社のMagic 「Quadrant for Financial Planning Software」の第1弾でリーダーに位置づけられたことにより、2023年は、組織が従来のソフトウェア ソリューションから、収益成長の促進、コストの最適化、財務計画におけるリスクの軽減のためにコネクテッド プランニングへの構造的転換の年になると考えています。準備はできていますか？最新のアナリスト調査にアクセスし、業界をリードするアナリストが予測する市場の動向を確認し、プランニング プラットフォームを変革するためのビジネス ケースを作るのにお役立てください。